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11109.04 – Agents/agentes de fiducie

Les agents de fiducie administrent des comptes fiduciaires, dirigent des placements fiduciaires et déboursent des fonds en fiducie.

Aperçu

Exemples d'appellations d'emploi

  • Administrateur/administratrice de successions et de fiducies
  • Agent/agente de fiducie
  • Exécuteur testamentaire/exécutrice testamentaire

Compétences principales

  • Suivi de performance pour s’assurer que les investissements de la fiducie se déroulent comme prévu, que les fonds sont distribués conformément aux dispositions de la fiducie et que tout changement dans la situation financière est rapidement pris en compte
  • Évaluation et Analyse de systèmes pour évaluer le rendement des investissements du fonds, revoir les stratégies financières et veiller au bon fonctionnement des systèmes de gestion
  • Raisonnement mathématique et Habileté numérique pour gérer les investissements de la fiducie, calculer les rendements et veiller à ce que toutes les transactions financières et les distributions soient effectuées correctement
  • Détection de problèmes et Raisonnement inductif pour reconnaître et traiter les questions qui se posent dans le cadre de la gestion des fonds, telles que les écarts dans la distribution des fonds ou le rendement des investissements, et identifier les schémas susceptibles d’indiquer des problèmes potentiels
  • Souci du détail pour superviser l’administration précise des documents fiduciaires et veiller à ce que tous les décaissements et toutes les transactions soient conformes aux modalités de la fiducie et aux exigences légales
  • Connaissance en Finance pour aider à prendre des décisions d’investissement éclairées, à gérer efficacement les actifs d’une fiducie, à se conformer aux réglementations financières et à assumer les responsabilités fiduciaires envers les bénéficiaires de la fiducie

Fonctions principales

Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

  • administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, et d'autres genres de fiducie;
  • gérer des comptes fiduciaires, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie.

Renseignements supplémentaires

  • Bien que ces types de postes demandent un niveau élevé de formation et de qualification, les personnes qui occupent ces postes doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et chercher à se perfectionner.
  • L'expérience permet d'accéder à des postes de direction des services financiers.

Occupations similaires classées ailleurs

Exclusions:

Mise en correspondance des compétences:

Analyser les professions dont les exigences en matière de compétences et d'aptitudes sont similaires

Répartition hiérarchique de la CNP

Version de la CNP

CNP 2021 version 1.0

Grande catégorie professionnelle

1 – Affaires, finance et administration

FÉER

1 – Une formation universitaire caractérise habituellement les professions

Grand groupe

11 – Personnel professionnel en finance et en gestion des affaires

Sous-grand groupe

111 – Personnel professionnel en finance

Sous-groupe

1110 – Professionnels/professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité

Groupe de base

11109 – Autres agents financiers/agentes financières

Profil de profession

11109.04 – Agents/agentes de fiducie

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